автореферат диссертации по технологии материалов и изделия текстильной и легкой промышленности, 05.19.08, диссертация на тему:Повышение конкурентоспособности меховых товаров малых и средних предприятий

ГАДЖИ ЕВ Закир Низамудинович

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МЕХОВЫХ ТОВАРОВ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Специальность 05.19.08 — Товароведение промышленных товаров

и сырья лёгкой промышленности

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Москва 2006

Работа выполнена на кафедре товароведения и экспертизы товаров Российского государственного торгово-экономического университета.

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор

Беседин Алексей Николаевич.

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор

Симонов Евгений Александрович,

кандидат технических наук, доцент

Чичварина Людмила Ивановна.

Ведущая организация: ЗАО «Интермех».

Защита диссертации состоится 27 декабря 2006г. в 14:00 часов на заседании диссертационного совета Д.446.004.04 в Российском государственном торгово-экономическом университете по адресу:

125993, г. Москва, ул. Смольная, 36, ауд. 209.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российского государственного торгово-экономического университета.

Автореферат разослан 24 ноября 2006г.

Учёный секретарь диссертационного совета Д.446.004.04, к.т.н., профессор

Цветкова Л.Г.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Экономические реформы, проводимые в России в последние годы, позволили экономике нашей страны интегри-. роваться в мировую экономику. При этом в условиях сырьевой направленности российской экономики особую важность представляет развитие собственных перерабатывающих производств, в том числе ориентированных на выпуск товаров для конечного потребителя. Экономические условия, в которых в настоящее время приходится работать производителям меховой продукции существенно отличаются от условий, существовавших при плановой экономике в СССР.

На территории СССР готовые меховые изделия производили всего 40 крупных предприятий, из них 29 - на территории Российской Федерации, а также несколько сотен средних и малых предприятий. В настоящее время таких предприятий только в России насчитывается более 1000, большинство из которых относятся к категории малого и среднего бизнеса. В Советском Союзе существовала разветвленная, эффективно действовавшая система оптовых баз, которые централизованно осуществляли закупку меховой продукции, строго проверяли её качество и доставляли до конечного потребителя. В современных условиях оптовое звено торговли практически отсутствует. В связи с этим малые и средние предприятия вынуждены сами выстраивать систему заготовки полуфабриката, изготовления и реализации продукции в условиях жёсткой конкуренции как со стороны импортёров меховой продукции, так и отечественных производителей. Существующая сейчас облегчённая процедура импорта готовых изделий из меха (уменьшенные размеры таможенных платежей, планируемый отказ от обязательной сертификации) создаёт серьёзную опасность вытеснения с российского рынка отечественных производителей в условиях роста требований к качеству продукции.

Малые и средние предприятия меховой промышленности лишены доступа к системам контроля качества меховой продукции. Поэтому важной проблемой, которую необходимо решить для повышения конкурентоспособности продукции малых и средних предприятий, является воссоздание на новом уровне оптового звена торговли, в котором имеются центры (системы) контроля качества. Повышение качества и роста конкурентоспособности выпускаемой продукции при одновременном снижении затрат на ее изготовление является одной из актуальных проблем экономиче-

3

ского развития меховой отрасли (по критерию цена/качество). Эта проблема в данной работе рассматривается и решается применительно к конкретному виду мехового полуфабриката — меховому велюру, что обусловлено большой долей его импорта (до 90%).

Цель и задачи исследования. Целью работы является разработка эффективных методов повышения конкурентоспособности меховой продукции малых и средних предприятий (на примере мехового велюра) через усиление организационно-методических функций торгово-закупочных оптовых фирм в обеспечении качества и расширении ассортимента изделий, производимых этими предприятиями.

В соответствии с поставленной целью в задачи исследований входило:

1. Мониторинг российского рынка меховых изделий и определение категорий (сегментация) промышленных потребителей мехового велюра; определение места и роли оптовой торгово-закупочной фирмы на российском рынке, занимающейся поставками в Россию импортного мехового велюра и задачи фирмы по контролю качества мехового велюра.

2. Анализ требований российского рынка к качеству мехового велюра и оценка соответствия существующих показателей его качества этим требованиям. На основании проведённых исследований определить целесообразность разработки дополнительных показателей качества мехового велюра, включая возможную разработку комплексного показателя его качества.

3. Разработка предложений по использованию и совершенствованию системы контроля качества мехового велюра при решении практических задач маркетинга закупок и маркетинга продаж торгово-закупочной фирмы, работающей с меховым велюром и другими полуфабрикатами. На практике внедрить в торгово-закупочную фирму разработанную систему контроля качества мехового велюра.

4. Разработка организационно-технических методов повышения конкурентоспособности продукции малых и средних предприятий.

Научная новизна работы.

1. На основе мониторинга российского рынка меховой продукции:

• выявлены причины невысокой конкурентоспособности изделий из мехового велюра, выпускаемых отечественными предприятиями;

• установлены три сегмента отечественных производителей меховых изделий, конкурирующих на российском рынке, как между собой, так и с

зарубежными фирмами.

2. Показаны пути усиления организационно-оптовых функций закупочно-торговых предприятий в формировании требований по обеспечению качества и расширению ассортимента меховых изделий.

3. Сформулированы предложения по разработке и совершенствованию системы добровольной сертификации продукции малых и средних предпри-" ятий в преддверии отмены обязательной сертификации меховой продукции.

4. Разработаны принципы маркетинга закупок и маркетинга продаж мехового велюра, в которых учтена система контроля его качества, что обеспечивает изготовление конкурентоспособных изделий малыми и средними предприятиями.

5. Получены объективные характеристики качества импортного мехового велюра, поступающего на российский рынок и разработана система показателей оценки его качества.

Практическая значимость работы.

1. Предложены практические методы повышения конкурентоспособности и достижения высокой эффективности за счёт снижения себестоимости мехового полуфабриката для малых и средних предприятий меховой промышленности.

2. Апробированная фирмой «Трейд-Модус» стратегия закупок и продаж оптовых партий мехового велюра может быть использована для повышения конкурентоспособности изделий из других видов мехового полуфабриката.

3. Апробированы дополнения к ТУ 17-20-26-06-95. «Велюр меховой. Технические условия» в торгово-закупочной фирме «Трейд-Модус».

4. Уточнена номенклатура потребительских свойств и показателей качества мехового велюра, методов их определения при реализации полуфабриката малым и средним предприятиям.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Результаты мониторинга российского рынка меховых товаров, в том числе мехового велюра и изделий из него.

2. Результаты исследования характеристик мехового велюра иностранных фирм и номенклатура его потребительских свойств.

3. Повышение конкурентоспособности меховой продукции ма-

лых и средних предприятий, как результат эффективной стратегии закупок и продаж мехового велюра.

4. Дополнения к ТУ 17-20-26-06-95. «Велюр меховой. Технические условия».

-■—7> Апробация работьг Результаты исследования свойств мехового велюра и разработки системы оценки его качества апробированы в ООО «Трейд-Модус» (г. Москва), ОАО «НИИ меховой промышленности», что подтверждено соответствующими актами; используются в учебном процессе при обучении студентов Российского университета кооперации, Московской Государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологий им. К.В. Скрябина.

Результаты исследований докладывались на научных конференциях в Российском университете кооперации (2005г.), Российском государственном торгово-экономическом университете (2006г.), на «Днях меховых семинаров в Москве» (2006г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано семь печатных работ, отражающих её основное содержание.

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа содержит введение, 4 главы, выводы, список использованной литературы, список используемых сокращений, список терминов и определений, приложения. Работа изложена на 123 страницах, содержит 18 таблиц, 11 рисунков, 3 приложения. Список использованной литературы включает 103 наименования.

Содержание диссертационной работы

В первой главе «Анализ российского рынка мехового велюра и методов оценки его качества» представлен анализ рынка мехового велюра России в натуральном и стоимостном выражении, выделяются сегменты промышленных потребителей мехового велюра, анализируются их требования к меховому велюру. В связи с подразделением промышленных потребителей на три сегмента (первый - крупные и средние предприятия, число работников более 100 чел.; второй — дизайнеры и небольшие ателье, число работников - до 10 чел.; третий — малые и средние предприятия - число работников до 100 чел.) проведено обоснование позиционирования торгово-закупочной фирмы по работе с предприятиями второго и третьего сегментов; обозначены сферы её деятельности, которые обеспечивают выпуск

6

конкурентоспособной продукции. Далее приводится обзор существующих методов оценки качества мехового велюра.

Во второй главе «Объекты и методы исследования» приведены схема эксперимента и описание конкретных образцов объекта исследования -мехового велюра, а также технические, математические и экономические методы его исследования.

В качестве объектов исследования был использован меховой велюр, выработанный фирмами Италии, Испании и Португалии из меховой полутонкорунной и полугрубой овчины. Известно, что лучшим сырьём для велюра являются овчины площадью до 60дм2, то есть шкуры молодых животных. Овчины большей площади имеют более неоднородную кожевую ткань, в них имеются больше пороков прижизненного происхождения.

Предметами исследования являются:

1. Товарные свойства мехового велюра, импортируемого на российский рынок.

2. Маркетинг рынка меховых товаров как фактора конкурентоспособности фирмы, занимающейся оптовой торговлей меховым велюром.

Шкурки для лабораторных испытаний отбирались из разных партий полуфабриката по мере поступления от производителей на склад закупоч-но-торговой фирмы «Трейд-Модус» в г. Москве. Количество шкурок для испытаний указано в табл. 1.

Таблица 1.

Перечень фирм и полученных от них образцов для испытаний

Фирма- Страна Фирменное на- Количество

изготовитель звание мехового образцов2'

велюра

Бигесо Италия Меринос 10

Укар Италия Тоскана 10

Ьа Бота Испания Меринос 10

1п<1исо1 Португалия Меринос 10

Интерфина^ 10

Примечания к табл. 1:

1) Интерфина- меховой велюр на основе грубошерстной овчины.

2) Количество образцов мехового велюра для испытаний с целью оценки показателей свойств, учитываемых при сертификации меховой продукции.

Отбор шкурок для испытаний производили в соответствии с государственными стандартами. Предварительная оценка качества осуществлялась органолептическим методом с использованием простейших инструментов (толщиномера) по следующим критериям: полуфабрикат должен быть первого сорта и без пороков, допустимых в первом сорте; толщина кожевой ткани на основной площади — не более 1,2 мм; высота стрижки волосяного покрова — до 12 мм; шкурки должны быть мягкими, пластичными и иметь хорошую потяжку в продольном (вдоль линии хребта) и поперечном направлениях; площадь шкурок — 40-50 дм2.

Методы исследования.

Схема проведения экспериментов приведена на рис. 1

Анализ литегат\тжых источников

Маркетинговые исследования.

Обзоо ооссийского пынка мехового велкша П1

* Т

Сегментация потоебителей (2) Позишюниоование Аиомы (31

Анализ мехового велюра, как товара(4)

Анализ методов оценки качества мехового велюра (5)

Фопмулиповка требований сынка к меховому велюоу

Испытания образцов мехового велюра (6-12)

Разработка системы показателей безопасности и качества мехового велюра (5)

Разработка стратегий маркетинга закупок и маркетинга продаж (4)

=5=

Разработка автоматизированной территориалыю-распределённой системы контроля качества мехового велюра (14)

Разработка комплексного показателя качества мехового велюра (13) —►

Рис. 1. Схема экспериментов и исследований в работе.

На схеме в скобках приведены номера использованных в работе методов исследований:

Методы статистического наблюдения, сводки и группировки с использованием отраслевых макроэкономических показателей.

1. Методы социологического опроса, метод кластерного сегментирования.

2. Методы стратегического и тактического позиционирования.

3. Методы маркетинга закупок и маркетинга продаж.

4. Метод квалиметрии.

5. Метод определения показателя температуры сваривания кожевой ткани.

6. Метод определения показателя рН водной вытяжки кожевой ткани.

7. Метод определения показателя устойчивости окраски к трению.

8. Метод определения показателя прочности кожевой ткани при растяжении и полное удлинение в момент разрыва.

9. Метод определения показателя устойчивости волосяного покрова к истиранию.

10. Метод определения мягкости и качества отделки ворсовой поверхности кожевой ткани.

11. Метод факторного анализа.

12. Методы разработки и испытаний сложных автоматизированных систем.

В процессе лабораторных испытаний образцов мехового велюра в кожевой ткани образцов определяли:

• температуру сваривания кожевой ткани;

• рН водной вытяжки из кожевой ткани;

• массовую долю несвязанных жировых веществ;

• устойчивость окраски к сухому трению по шкале серых эталонов;

• устойчивость окраски кожевой ткани крашеных шкурок к действию света (светостойкость);

• механические испытания (нагрузка при разрыве, удлинение).

В волосяном покрове образцов определяли:

• массовую долю несвязанных жировых веществ;

• устойчивость окраски к сухому трению по шкале серых эталонов;

• устойчивость к истиранию.

В третьей и четвёртой главах представлены результаты исследования

9

и их обсуждение.

В третьей главе «Исследование и пути совершенствования системы показателей качества мехового велюра» приводятся конкретные данные по показателям качества мехового велюра, полученным в результате испытаний, и проводится анализ соответствия свойств мехового велюра требованиям нормативных документов.

Результаты испытаний представлены в табл. 2-6.

Таблица 2.

Результаты испытаний мехового велюра (п=10)

Показатели

Страна- температура рН водной нагрузка при полное уд-

изготовитель сваривания, °С вытяжки, разрыве, Н. линение, %

ед.

Италия 81-89 3,9-4,4 92-110 86-105

Испания 79-85 3,8-4,5 80-104 90-106

Португалия 88-94 4,1-4,7 120-150 83-98

Нормы по >80 4-7,5 >100 не нормиру-

ТУ ется

Таблица 3.

Показатели устойчивости окраски кожевой ткани к сухому трению, баллы

Номера образцов Страна-изготовитель

Италия Испания Португалия

1 2 3 4

А. Цветные образцы

1 4 5 4

2 5 4 4

3 4 4 4

4 4 5 4

5 5 4 4

Б. Чёрные образцы

1 4 4 3

2 4 4 3

1 2 3 4

3 4 3 4

4 4 3 4

5 3 4 3

Таблица 4. Показатели устойчивости окраски волосяного покрова к сухому трению, баллы

Номера Страна-изготовитель

образцов Италия Испания Португалия

А. Цветные образцы

1 4 4 4

2 4 4 4

3 4 4 4

4 4 4 4

5 5 4 4

Б. Чёрные образцы

1 4 4 3

2 3 3 3

3 4 3 3

4 4 3 3

5 3 4 3

Все образцы мехового велюра по устойчивости окраски к сухому трению соответствуют установленным показателям ТУ — для цветного крашения не менее 4 баллов, для чёрного крашения не менее 3 баллов.

Таблица 5.

Показатели устойчивости окраски ножевой ткани мехового велюра к действию света, баллы

Страна Цветные образцы Чёрные образцы

1 2 3

Италия 5 5

1 2 3

Испания 4 5

Португалия 5 6

Норма по ТУ на меховой не менее 5 не менее 5

велюр

Таблица 6

Показатели массовой доли несвязанных жировых веществ в меховом велюре, %

Страна-изготовитель Кожевая ткань Волосяной покров

Хср±ш Хср±т

Италия 12,5 ±1,4 1,80 ±0,06

Испания 12,8 ±1,5 1,72 ±0,07

Португалия 11,9 ±1,4 1,69 ±0,06

Норма по ТУ, не более, % 15,0 2,0

Лабораторные исследования кожевой ткани и волосяного покрова образцов мехового велюра производства фирм Италии, Испании и Португалии позволили установить, что в большинстве случаев измеренные показатели соответствуют требованиям российских нормативных документов. Однако в ряде случаев было выявлено невыполнение требований ТУ на меховой велюр, несмотря на то, что испытания проводились на образцах из партий мехового велюра, на которых уже были успешно проведены сертификационные испытания.

Для образцов из Италии и Испании: значение температуры сваривания кожевой ткани в некоторых экспериментах было ниже нормативного значения 80°С. Аналогично из данных табл.2 видно, что значение рН водной вытяжки для некоторых образцов из Италии и Испании было ниже нормативного значения.

Таким образом, нашла своё подтверждение рабочая гипотеза, которую нередко можно слышать в органах по сертификации меховой продукции, о том, что импортный меховой велюр зачастую не соответствует требованиям российских нормативных документов.

12

Отсюда следует, что торгово-закупочная фирма, импортирующая меховой велюр на российский рынок, обязательно должна оценивать качество мехового велюра на этапе его закупок. А в случае выявления отклонений показателей от нормативных значений необходимо информировать об этом своих зарубежных партнёров — фирмы-изготовители мехового велюра, чтобы они вносили коррективы в технологию обработки овчин (особенно, в части изготовления того полуфабриката, который планируется поставлять на российский рынок). Более того, в договорах поставки (контрактах) следует предусматривать требования по качеству к меховому велюру с указанием конкретных значений оцениваемых показателей.

Опыт работы закупочно-торговой фирмы «Трейд-Модус» с зарубежными партнёрами показал, что фирмы-изготовители практически всегда готовы к сотрудничеству и внесению коррективов в процессы выделки овчинного сырья, так как понимают, что несоответствие их продукции требованиям НД может привести снижению спроса на их продукцию.

При этом необходимо разработать номенклатуру показателей, которые позволяют оценивать и контролировать качество мехового велюра на этапе закупок.

Нами проведено разделение свойств мехового велюра на три группы:

1. Показатели безопасности, которые могут бьггь использованы при разработке общего технического регламента на меховую продукцию (табл. 7).

Таблица 7

Показатели безопасности мехового велюра

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Нормативное значение Нормативный документ для измерения

1 2 3 4 5

1. рН водной вытяжки коже-вой ткани балл Не менее 3, при меньших значениях есть опасность для здоровья человека ГОСТ 22829-77

1 2 3 4 5

2. Устойчивость окраски волосяного покрова к сухому трению балл Не менее 3 ГОСТ 9210-77

3. Содержание свободного формальдегида в кожевой ткани и волосе мг/л не более 0,1 СанГТин 2.4.7. / 1.1.1286-03

4. Содержание свободных оксидов хрома в кожевой ткани мг/л не более 0,1 СанПин 2.4.7. / 1.1.1286-03

5. Электризуе-мость кВ/м не более 7,0 СанПин 2.4.7. / 1.1.1286-03

6. Индекс ток- % не более СанПин 2.4.7. /

сичности 70-120% 1.1.1286-03

2. Показатели, характеризующие качество технологических процессов обработки меха (табл. 8.).

Таблица 8.

Показатели качества технологических процессов

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Нормативное значение Нормативный документ для измерения

1. Температура сваривания кожевой ткани °С Оптимальное значение: > 80. Допустимое значение: > 65. ГОСТ 17632-72

2. рН водной вытяжки из кожевой ткани балл Оптимальный интервал: 4-7,5. Допустимый интервал: 3,5-8. ГОСТ 22829-77

3. Показатели качества мехового велюра, которые максимально характеризуют его потребительские свойства (табл. 9).

Таблица 9.

Показатели потребительских свойств мехового велюра

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Нормативное значение Нормативный документ для измерения

1 2 3 4 5

1. Устойчивость окраски кожс-вой ткани к сухому трению балл для цветного крашения — 4; для черного крашения-3. ГОСТ 9210-77

2. Разрывная нагрузка (предел прочности) при растяжении: - мехового велюра из овчины; - мехового велюра из лямки Н > 100 >40 ГОСТ 22596-77

3. Удлинение при напряжении 50 н % >20 ГОСТ 22596-77

4. Полное удлинение % >60 ГОСТ 22596-77

5. Устойчивость волосяного покрова к истиранию (истираемость) при высоте волоса (Н): 2,4, 8 мм. % 3% - для Н<2мм. 5% при 2<Н<4 мм. 7% при 4<Н<8 мм. ГОСТ 14090-68

1 2 3 4 5

6. Устойчивость кожевой ткани к свету. балл >4 ГОСТ 9211-75

7. Суммарное тепловое сопротивление велюра при высоте волоса (Н): 4, 8, 12, 16, 20 мм. КсуммИ и н20 ^сумм11 >0,4 - для Н>4мм. >0,6 - для Н>8мм. >0,7 - для Н>12мм. >0,8 - для Н> 16мм. >0,9 - доя Н>20мм. Методика ЮЛ .Игнатова

8. Содержание жировых веществ в кожевой ткани и волосе % для кожевой ткани-8-15%; для волоса <2% ГОСТ 26129-77

9. Сортность мехового велюра % более 60% ТУ 17-20-26-06-95

10. Соответствие требованиям моды балл заключение экспертов тенденции современной моды

Имея методы измерения показателей: безопасности, качества технологических процессов и других потребительских свойств мехового велюра, можно ставить задачу получения комплексного показателя качества мехового велюра.

Комплексный показатель качества мехового велюра (П£) характеризует качество мехового велюра в целом, включая его безопасность для жизни и здоровья человека, качество технологических процессов обработки овчины для получения мехового велюра, потребительских свойств мехового велюра и может принимать значения от 0 до 1. Комплексный показатель качества мехового велюра определяется как произведение показателя безопасности (Пбез), показателя качества технологических процессов (Пт) и показателя потребительских свойств (Ппс):

% = Пбе./Пт*П1К (1)

Показатель безопасности (П^) мехового велюра показывает, соответствует ли меховой велюр требованиям нормативной документации по безопасности для жизни и здоровья людей. Он может принимать только два значения: 0 или 1.

Показатель безопасности вычисляется следующим образом: Пб^Щ* П«* Д з* Пи* Пб5* П« , (2) где Л® - частные показатели безопасности мехового велюра (см. табл.7).

Для показателей Пб1 — П« действует следующее правило их исчисления:

Пб1 = 1, если значение, полученное в результате испытаний, удовлетворяет требованию нормативного документа на этот показатель.

Пб! =0 — в противном случае.

Таким образом, даже если требования к безопасности мехового велюра не соответствуют всего по одному пункту, то общий показатель безопасности станет равным нулю, а соответственно, и комплексный показатель качества мехового велюра будет равен нулю.

Показатель качества технологических процессов определяется по формуле (3):

Птп = к1*Птсвар + кг* Прц (3) где Птсвар — показатель температуры сваривания;

к1 -коэффициент весомости показателя температуры сваривания;

ПрН — показатель рН водной вытяжки из кожевой ткани; '

кг -коэффициент весомости показателя рН водной вытяжки из кожевой ткани.

Значения коэффициентов весомости к1 и кг вычислялись на основании экспертного опроса, исходя из условия нормировки: к[ + к2 = 1.

В результате опроса 12 экспертов меховой промышленности было установлено, что к] = 0,54 и к2 = 0,46.

Показатель потребительских свойств (1ТПс) может принимать значения от 0 до 1 и определяется согласно следующим правилам:

П^Ги* Ппс2* Пгк3* Ппс4* Ппс5* Ги* Ппс7* II,к8 * ПП1Л (4)

В это выражение включены показатели свойств из табл. 9, за исключением показателя соответствия требованиям моды Ппс10, поскольку по своему содержанию он определяет не функциональную пригодность материала, а его престижность. Значение этого показателя может изменяться в

пределах от 0,1 до 2, и оно имеет физический смысл коэффициента уменьшения/увеличения цены полуфабриката по сравнению со средним уровнем цены такого типа мехового велюра при условии равенства прочих показателей потребительских свойств. Он исчисляется как отношение выставленного экспертами балла модности (от 1 до 20) к среднему значению модности (10). Такая методика определения выбрана на основании опыта практических продаж импортного мехового велюра в фирме «Трейд-Модус», когда меховой велюр самых модных расцветок и фактур реализуется на 40% дороже, чем массовый полуфабрикат. На устаревшие виды мехового велюра скидки в среднем составляют от 30 до 60%.

Результаты практической оценки значений комплексного показателя качества импортного мехового велюра показали, что в среднем его значение находится в интервале 0,85-0,9.

В четвёртой главе «Разработка организационно-технических и экономических методов повышения конкурентоспособности малых и средних предприятий» рассматриваются маркетинг закупок и маркетинг продаж как инструменты повышения качества и конкурентоспособности мехового велюра в оптовом звене торговли. Маркетинг закупок, осуществляемый в сфере оптовой торговли меховым велюром, нацелен на оптимизацию выбора поставщиков, установление их постоянного состава, налаживание взаимопонимания и партнерских отношений с ними на долгосрочной взаимовыгодной основе. В результате собственных исследований и разработок других авторов можно сформулировать перечень задач, стоящих перед закупочно-торговой фирмой в области маркетинга закупок для обеспечения её конкурентоспособности на рынке мехового полуфабриката:

1. Выбор концепции (основных принципов) закупочной деятельности.

2. Выбор стратегии закупок и её реализация (объёмы, структура ассортимента, условия закупок, логистика).

3. Ценовая политика (определение цен продажи, скидки, условия оплаты, кредитование и др.).

4. Сервис (консультационная, технологическая и другая помощь клиентам, обеспечение сервиса клиентов).

5. Коммуникационная политика (реклама и РЯ, деловые связи, участие в выставках, аукционах, профессиональных конференциях и семи-

нарах, контроль функционирования всей системы закупок, организация обратной связи — получение отзывов).

Выбор стратегии закупок является ключевым моментом в маркетинге закупок. В настоящее время фирма «Трейд-Модус» использует следующие варианты стратегий закупок: стратегия единичных поставщиков; эксклюзивная стратегия закупок; конкурентная стратегия закупок; стратегия «закупки модулей»; стратегия выбора глобальных поставщиков; стратегия комплексного функционально-стоимостного анализа; селективная стратегия закупок.

Учитывая особенность мехового велюра, как одновременно промышленного и потребительского товара, ни одна из стратегий в чистом («рафинированном») виде не подходит. Опытным путём в процессе работы заку-почно-торговой фирмы было установлено, что при закупках мехового велюра целесообразно использовать комбинацию следующих трёх стратегий:

• Стратегии выбора глобальных поставщиков, заключающейся в закупках мехового велюра у крупных иностранных фирм.

• Селективной стратегии закупок, что позволяет предъявлять к закупаемому меховому велюру требования российской нормативной документации: в узком понимании — это требования в рамках обязательной сертификации, в широком понимании - требования к качеству мехового велюра (обоснованные в главе 3), которые включаются в текст договоров на поставку мехового велюра.

• Стратегии комплексного функционально-стоимостного анализа, которая позволяет, во-первых, добиться минимизации затрат, во-вторых, благодаря использованию обратной связи между закупочно-торговой фирмой и изготовителем мехового велюра, позволяет внедрить систему контроля качества мехового велюра и обеспечить выполнение изготовителем мехового велюра заданных требований к меховому велюру по качеству, а в-третьих, обеспечить конкурентные преимущества малым и средним скорняжно-пошивочным фирмам за счёт получения ими доступа к системе оценки и контроля качества мехозого велюра, реализованной на базе заку-почно-торговой фирмы.

При формировании принципов маркетинга продаж мехового велюра мы исходили из того, что оценка конкурентной среды не имеет решающего значения, как это имеет, место, например, у предприятий торгов-

ли, занимающихся реализацией готовых меховых изделий. Это связано с тем, что в условиях примерно одинаковой рентабельности продаж импортного полуфабриката ценовая конкуренция отступает перед конкуренцией в области обеспечения качества товара и возможностью оказания комплекса консультационных услуг.

. Первым принципом концепции продаж мехового велюра является ассортиментная политика закупочно-торговой фирмы. Учитывая, что покупателями мехового велюра являются средние и малые скорняжно-пошивочные предприятия, а также отдельные дизайнеры и небольшие ателье, мы пришли к выводу о необходимости иметь на складе не менее ста наименований мехового велюра (принцип широты ассортимента и цены), которые перекрывают запросы этих фирм в данном виде полуфабриката.

Вторым принципом маркетинга продаж мехового велюра является максимальное информирование и консультирование клиентов по вопросам о тенденциях моды в этой области, о новых технологиях пошива, об удачном опыте зарубежных пошивочных фирм. Закупочно-торговая фирма, участвуя в международных меховых выставках (Италия, Испания, Германия и др.), владеет самой последней информацией в области тенденций моды.

Третьим важным принципом маркетинга продаж является комплексный подход в рекламно-коммуникационной политике.

Закупочно-торговая фирма стремится расширить свой рынок сбыта путём развития торговли с использованием технологии франчайзинга. На сегодня в качестве партнёров в рамках программы оптовой фирмы «Трейд-Модус» по франчайзингу работают компании из Санкт-Петербурга, Самары, Кирова, Набережных Челнов, Владимира, Владивостока, Хабаровска, Челябинска и др. — в общей сложности более 40 регионов России и СНГ. Это позволяет оценить программу фрайчанзинга, как успешно развивающуюся и имеющую большой потенциал.

Главное преимущество, которое получают региональные партнёры «Трейд-Модус», — это широчайший ассортимент мехового велюра, произведённого лучшими мировыми фирмами по цене, близкой к отпускной цене производителя. Учитывая, что ассортимент закупочно-торговой фирмы обновляется синхронно с появлением новых материалов на ведущих выставках мира, то и получатель франшизы сразу может предложить у себя в регионе весь спектр модной продукции, не затрачивая финансовые и чело-

веческие ресурсы на посещение международных выставок и поиск производителей по разным странам мира.

Важным элементом повышения конкурентоспособности фирмы и её партнёров является разработка и внедрение автоматизированной территори-ально-распределённой системы контроля качества мехового велюра. Схема организации контроля качества мехового велюра представлена на рис.2.

(арубежиые изготовители мехового велюра

1 <1ежду1шродиые меховые выставки-ярмарки

Закупочно-торговая фирма

ТЕ

значения показателей качества, рекомендации по улучшению ства

'ад

Вычислительные средства и линии связи

ФПО контроля качества мехового велюра {5*.'

рекомендации по улучшению качества ш

: Отечественные скорняжно-иошивочные фирмы; мелкооптовые фирмы, работающие по договору франчайзинга

Рис.2. Схема организации контроля качества мехового велюра.

Внедрение в бизнес-практику разработанной системы контроля качества мехового велюра позволило закупочно-торговой фирме добиться повышения конкурентоспособности меховых товаров, производимых отечествен ными малыми и средними предприятиями на основе поставляемого на российский потребительский рынок импортного мехового полуфабриката, что подтверждается анализом экономических показателей, представленных в табл. 10.

Таблица 10.

Экономические показатели деятельности закупочно-торговой

фирмы ООО «Трейд-Модус» за 2001-2005 годы.

Показатель 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г.

Выручка от реализации мехового велюра (в % к 2001г.) 100 112 127 158 177

Рентабельность продаж, % 8,3 10,4 11,5 18,6 21,8

Количество скорняжно-пошивочных фирм— покупателей мехового велюра, шт. 36 42 65 115 133

Темпы роста числа фирм-покупателей (к предыдущему году), % - 117 155 177 116

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

В настоящее время в России существует более 1000 малых и средних скорняжно-пошивочных фирм, которые самостоятельно выходят на меховой рынок. Проведением рыночных реформ государство открыло внутренний рынок для зарубежных производителей меховой продукции. При этом оптовое звено в меховой торговле оказалось разрушенным. Происходит вытеснение отечественной меховой продукции с потребительского рынка России. Отсюда следует, что единственный путь сохранения и увеличения своей доли на российском меховом рынке для малых и средних предпри-

22

яхий - это повышение конкурентоспособности выпускаемых товаров.

Решение этой проблемы возможно на базе оптового звена торговли меховым полуфабрикатом, являющего одновременно координатором и центром оценки качества меховой продукции (на примере мехового велюра).

1. Установлено, что емкость российского рынка меховой продукции составляет примерно $2,5 млрд., из которых на долю отечественной продукции приходится не более 40%. Объём рынка продукции из мехового велюра оценивается примерно в $600 млн., в том числе отечественной - не более 20%. Соответственно, у отечественных производителей есть большие резервы для увеличения производства. Но это возможно при повышении конкурентоспособности отечественной меховой продукции в системе цена/качество.

2. По результатам исследования рынка мехового велюра установлено, что в общем объёме мехового велюра, использующегося российскими скорняжно-пошивочными предприятиями для изготовления готовых изделий, доля импортного полуфабриката составляет около 90%.

Проведена сегментация промышленных потребителей мехового велюра. Предложено три сегмента скорняжно-пошивочных фирм, являющихся оптовыми покупателями у закупочно-торговой фирмы-импортера мехового велюра. Первый сегмент — средние и крупные пошивочные предприятия с числом работников более 100 и с объёмом производства более 10 тысяч изделий в год(их доля составляет примерно 50% рынка). Второй сегмент — дизайнеры одежды и небольшие ателье (число работников — до 10 человек, объём выпуска — до 3000 изделий в год, доля рынка - 25%). Третий сегмент - малые и средние предприятия меховой промышленности (число работников от 10 до 100, объём выпуска от 3 до 10 тысяч изделий в год, доля рынка - 25%). На основании сегментации рынка определено позиционирование закупочно-торговой фирмы в обеспечении российских предприятий импортным меховым велюром высокого качества.

3. Установлено, что некоторые показатели потребительских свойств мехового велюра, учитываемые при обязательной сертификации готовых изделий, являются чисто технологическими параметрами, и должны быть гарантированы производителями мехового велюра на весь срок эксплуатации изделий. Предложена номенклатура показателей качества, которая учитывает требования к меховому велюру с точки зрения повышения кон-

курентоспособности продукции малых и средних скорняжно-пошивочных предприятий. Предложенная номенклатура показателей качества, включает показатели безопасности, технологических и потребительских свойств. Разработан комплексный показатель качества мехового велюра и определён алгоритм его исчисления.

4. Результаты исследования импортного мехового велюра показали, что отдельные партии полуфабриката не полностью удовлетворяют требованиям нормативных документов по обязательной сертификации. Разработана система оценки и контроля качества импортируемого мехового велюра, включающая технологические каналы обратной связи, по которым формализованная информация о качестве мехового велюра передаётся на зарубежные предприятия-изготовители в виде значений показателей включаются в тексты договоров (контрактов) при закупках полуфабриката.

5. Разработана и внедрена автоматизированная система оценки и контроля качества мехового велюра, в которую входят зарубежные фирмы-изготовители, закупочно-торговая фирма-импортёр и её региональные подразделения, испытательная лаборатория.

6. Показано, что основным звеном для повышения конкурентоспособности продукции отечественных скорняжно-пошивочных предприятий малого и среднего бизнеса, являются закупочно-торговые центры (оптовое звено торговли полуфабрикатами), в которых производится оценка и контроль качества мехового велюра, оказываются консультационные услуги по вопросам качества и дизайна.

7. Сформулированы предложения по внесению изменений в действующие ТУ 17-20-26-06-95 «Велюр меховой. Технические условия»

Основные положения диссертации опубликованы автором в следующих работах:

1. Гаджиев З.Н., Беседин А.Н. Особенности оптовых продаж меховых и кожевенных полуфабрикатов// Кожевенно-обувная промышленность, 2006, №5,-0,1 п.л.

2. Беседин А.Н., Витюк И.Е., Гаджиев З.Н., Беседин Ф.А. Комплексный показатель качества мехового полуфабриката// Кожевенно-обувная промышленность, 2006, №6.- 0,2 п.л.

3. Гаджиев З.Н. Маркетинг закупок в торговле кожевенным полуфабрикатом// Мир меха и кожи, 2005, №1.- 0,2 п.л.

4. Гаджиев З.Н. Эффективные дублёнки// Ателье, 2006, №7, с. 18-21.

5. Гаджиев З.Н. Зима — от классики до авангарда. М.: журнал «Ателье», 2006, № 9.- 0,25 п.л.

6. Беседин А.Н., Гаджиев З.Н. О некоторых направлениях- развития малых предприятий потребительской кооперации //«Научный потенциал коопе-рации»:Материалы международной научной конференции. - М.: издательство московского университета потребительской кооперации, 2005 -0,2 пл.

7. Беседин А.Н., Гаджиев З.Н. Особенности оптовых продаж меховых и кожевенных полуфабрикатов// В книге «Васильевские чтения. Национальные традиции в торговле, экономике, политике и культуре»: Международная научно-практическая конференция РГТЭУ—М.: 2006- 0,2 п.л.

Подписано в печать 21.11.2006 г. Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman. Объем 1,25 п.л. Тираж 100 экз. Тип. зак. № 344 Издательство Российского государственного торгово-экономического университета ул. Смольная, 36, г. Москва, А-445, ГСП-3, 125993

Глава 1. Анализ российского рынка мехового велюра и методовоценки его качества

1.1. Обзор российского рынка мехового велюра

1.2. Сегментация промышленных нотребителей мехового велю-ра

1.3. Анализ особенностей мехового велюра как товара

1.4. Позиционирование торгово-закуночной фирмы на рынке ме-хового велюра

1.5 Анализ существующих методов оценки качества меховоговелюра

Глава 2. Объекты и методы исследования

2.1. Объекты исследования

2.2. Методы исследования

Глава 3. Исследование и иути совершенствования системы нока-зателей качества мехового велю- 50ра

3.1. Лабораторные испытания

3.2. Анализ соответствия свойств мехового велюра требованиям 58нормативных документов

3.3. Обоснование необходимости разработки дополнительных 60показателей оценки качества мехового велюра

3.4. Разработка системы показателей безопасности и качества 63мехового велюра

3.5. Комплексный показатель качества мехового велю-

Глава 4. Разработка организационно-технических и экономиче-ских методов новышения коикурентоснособности малых и среднихнредириятий

4.1. Маркетинг закупок и маркетинг продаж, как инструментыповышения качества и конкурентоспособности меховоговелюра

4.2. Организация франчайзинговой торговли меховым велюром врегионах

4.3. Разработка и внедрение автоматизированной территориаль-но-распределённой системы контроля качества мехового велю-ра

4.4. Предложения по внесению изменений в ТУ 17-20-26-06-95.«Велюр меховой. Технические требования»

4.5. Результаты внедрения системы контроля качества 93Выводы 97Сиисок литературы

Экономические реформы, проводимые в России в последние годы,позволили экономике нашей страны интегрироваться в мировую экономику.При этом в условиях сырьевой направленности российской экономики особую важность представляет развитие собственных перерабатывающих производств, в том числе ориентированных на выпуск товаров для конечного потребителя.В настоящее время Россия ведёт переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО). При этом нужно отчётливо понимать,что экспортно-ориентированные отрасли российской экономики получат несомненные выгоды от вступления страны в ВТО. Однако перерабатывающимотраслям придётся столкнуться с жёсткой конкуренцией продукции иностранных фирм, доступ которым на отечественный рынок будет облегчён.Хотя заявленной «целью этих переговоров является беспрепятственный выход российской продукции на международные рынки», «рациональное участие в международном разделении труда», «получение полноценных выгодот интеграции в мировую экономику» /79/, но нужно понимать, что для лёгкой промышленности это не принесёт облегчения в деятельности её предприятий. Напротив, после вступления в ВТО зарубежные поставщики, в томчисле и меховой продукции (полуфабрикатов и изделий), получат облегчёпный доступ на российский рынок. Применительно к некоторым меховым полуфабрикатам, в частности, к меховому велюру, это, может быть, и ненлохо,поскольку отечественная меховая промышленность пока не в состоянииобеспечить производство требуемого количества этого полуфабриката дляроссийского рыпка в силу недостаточной сырьевой базы. Но существующаясейчас облегчённая процедура импорта готовых изделий из меха (уменьшенные размеры таможенных платежей, планируемый отказ от обязательнойсертификации) создаёт серьёзную опасность вытеснения с российского рынка отечественных производителей.8Следует отметить, что экономические условия, в которых в настоящее время приходится работать производителям меховой продукции разительно отличаются от условий, существовавших при плановой экономике вСССР. На территории СССР готовые меховые изделия производили всего 40крупных предприятий, из них 29 - на территории Российской Федерации, атакже несколько сотен средних и малых предприятий. В настоящее времячисло таких предприятий только в России превышает 1000, большинство изкоторых относятся к категории малого и среднего бизнеса. В СССР государство, с одной стороны предъявляло строгие требования к качеству меховойпродукции, но с другой стороны за счёт государственных средств на предприятиях были созданы мощные службы контроля за качеством продукции, ана предприятиях функционировали оснащенные необходимым оборудованием испытательные лаборатории. Научно-исследовательские учреждения отрасли постоянно совершенствовали научно-методическую и испытательнолабораторную базу оценки качества меховой продукции. Все передовые разработки в этой области были доступны предприятиям отрасли и впедрялись впроизводство за государственный счет. Реально же модернизация предприятий производилась за их собственные заработанные деньги, но особенностью плановой экономики было то, что все финансы формально считалисьсобственностью государства. В то же время, учитывая сезонный характермеховой торговли, в случае недостатка оборотных средств государство кредитовало меховые предприятия по ставке 2-3% годовых. В пастоящее времякредитные ресурсы очень дороги (от 15% годовых) - по сути, недоступныдля предприятий малого и среднего бизнеса. Также прекратилось финансирование государством работ по совершенствованию научно-методической ииспытательно-лабораторной базы, из-за чего подавляющее большинствопредприятий не в состоянии иметь собственные системы контроля качества.Во времена СССР государство не допускало на отечественный рынокмеховую продукцию зарубежных изготовителей. Существовала монополия9на закупку и продажу меховых товаров на территории страны. В настоящеевремя, после проведения либерализации внешнеторговой деятельности,практически исчезли барьеры для проникновения на российский рынок меховой импортной продукции. Квотирование ввоза меховой продукции в России не применяется, поскольку это противоречит требованиям вступления вВТО. Уровень таможенных пошлин невысок (10%), в середине 1990-х годовон составлял 30%, но затем по требованию стран-участниц ВТО был снижен.Но даже при низкой таможенной пошлине большинство меховой продукции(по оценкам ОАО «Рослегпром» и Российского пушно-мехового Союза /15,65/ - до 90%) завозится в Россию нелегально без уплаты таможенных пошлини НДС и реализуется у нас в стране по достаточно низким ценам. Отечественные предприятия в этой ситуации оказываются незащищёнными передпотоком дешёвой продукции, поступающей из стран с низкой стоимостьюрабочей силы (Турция, Китай). При этом очень часто завозимая продукцияимеет низкое качество. В таких условиях недобросовестной конкуренцииотечественных производителей меховой продукции могли бы защитить квотирование ввоза и повышение таможенных пошлин. Но оба эти пути принципиально отвергаются Правительством, как не соответствующие требованиям ВТО. Кроме того, государство до сих пор не в состоянии обеспечитьдейственный контроль за импортом меховой продукции через каналы «челночной торговли»[17,38].Поэтому единственным выходом для отечественных малых и средних предприятий является повышение качества собственной продукции, чтобы быть конкурентоснособными по критерию цена/качество.В СССР существовала разветвленная эффективно действующая система оптовых баз, которые осуществляли закупку меховой продукции, строгопроверяя её качество. Оптовое звено торговли брало на себя и вопросы доставки товарных потоков до конечного потребителя. В современных условияхоптовое звено торговли практически отсутствует. Это приводит к тому, чтомалые и средние предприятия вынуждены сами выстраивать систему реали10зации продукции, отвлекая человеческие и финансовые ресурсы из сферыпроизводства.В то же время они практически лишены доступа к системам контролякачества меховой продукции. Поэтому важной задачей, которую необходимобыло решить для повышения конкурентоспособности продукции малых исредних предприятий, стало воссоздание на новом уровне оптового звенаторговли, в котором имеются центры (системы) контроля качества. Рассмотрим, каким образом могут быть достигнуты конкурентные преимуществапродукции малых и средних предприятий меховой промышленности, в действующих условиях их работы.Для целей исследования все предприятия , изготавливающие изделияиз мехового велюра нами разделены на три: крупные, средние, мелкие (малые).В настоящее время /51,66,75/ выделяют несколько возможностей дляпредприятий добиться конкурентных преимуществ выпускаемой продукции:• нацеленность на специфические запросы клиентов;• способность обеспечивать рыночное положение уникальными сбытовыми проектами;• опора в выпуске продукции на специфические способности и ресурсыпредприятия, которые не могут быть реализованы конкурентами.Исходной базой достижения конкурентных преимуществ выпускаемойпродукции являются: превосходство предприятия в области качества, невозможность воспроизвести другими, уникальность продукции при сохранениицены на выпускаемые изделия в области средних цен в соответствующем рыночном сегменте.Повышение качества и рост конкурентоспособности выпускаемойпродукции при одновременном снижении затрат на ее изготовление являются одной из актуальных задач экономического развития меховой отрасли. Врешении этой задачи важная роль отводится функционально-стоимостномуанализу (ФСА), позволяющему охватить все факторы движения продукции с11момента ее зарождения до момента потребления и утилизации. Функционально-стоимостный анализ - это метод системного исследования функцийобъекта (изделия, процесса, структуры), направленный на минимизациюзатрат в сферах проектирования, производства и эксплуатации объекта присохранении (повышении) качества и нолезности.ФСА имеет принципиальное отличие от обычпых способов сниженияпроизводственных и эксплуатационных затрат, так как предусматриваетфункциональный подход. Сущность такого нодхода - рассмотрение объекта не в его конкретной форме, а как совокупность функций, которые он должен выполнять. Каждая из них анализируется с позиции возможных принцинов и способов исполнения с помощью совокупности специальных приемов.Функциональный нодход заставляет изучать не только конкретные потребности заказчиков, но и глубже анализировать количественную и качественную стороны этих потребностей, перестраивать под них производство.К сожалению, несмотря на имеющийся богатейший теоретический ипрактический опыт, в настоящее время на малых и средних отечественныхпредприятиях методу ФСА должного внимания не уделяется. К основнымпричинам сложившейся ситуации можно отнести:• недостаточную заинтересованность руководителей предприятий;• отсутствие на многих предприятиях маркетинговых служб;• недостаточность финансовых ресурсов для нроведенияФСА;• большую трудоемкость работ по проведению ФСА;• разрушение налаженных связей с бывшими партнерами поСНГ и др.Выходом из этой ситуации, по мнению ряда авторов /51/ могло быстать создание рабочих групп, в состав которых входили бы специалистыразличных профессий: инженеры, конструкторы, технологи, дизайнеры, производственники, финансисты, товароведы-эксперты, маркетологи, менеджеры,а также нредставители заказчиков (покупателей), поставщиков и смежников. В12распоряжение группы необходимо предоставить всю информационную документацию об изделии: стандарты, технические условия, комплект конструкторской и технологической документации, данные об аналогах (проспекты, образцы), данные по рекламациям и браку, экономические показатели поизделию, отзывы покупателей о качестве выпускаемой продукции и др.Однако нужно отдавать себе отчёт в том, что подобные рабочие группы могут существовать только на крупных предприятиях, входящих в холдинговые производственно-финансовые структуры. Для предприятий малогои среднего бизнеса (в том числе, скорняжно-пошивочных предприятий меховой промышлепности) - это нереализуемо из-за очень высоких затрат на создание подобных рабочих групп.Поскольку в ФСА ключевым аспектом является способность выпускаемых изделий выполнять определённые функции, то главным моментомпри организации ФСА является оценка совокунности свойств, то есть - качества изделий. Применительно к меховой промышленности это означает, чтоскорняжно-пошивочные фирмы должны иметь в наличии инструмент оценкикачества мехового полуфабриката. Поскольку самостоятельно решить подобную задачу для малых и средних предприятий не по силам, то её решениена себя может взять оптовое звено торговли меховым полуфабрикатом. Этовозможно благодаря тому, что:• в штате закупочно-торговых фирм работают высококвалифицированные специалисты-товароведы (при отсутствии таких специалистов фирмадавно бы разорилась);• представители закупочно-торгового звена в силу производственнойнеобходимости постоянно посещают международные меховые выставкиярмарки, на которых заключают контракты на поставку продукции, поэтомуэти специалисты постоянно отслеживают тенденции в области моды на меховые полуфабрикаты и владеют информацией о появлении новых технологий обработки меха;13• специалисты оптового звена поддерживают постоянные контакты сизготовителями мехового полуфабриката, что позволяет им предъявлять специфические требования к продукции, обусловленные особенностями потребительского спроса внутреннего рынка;• торгово-закупочные фирмы постоянно взаимодействуют с органамипо сертификации меховой продукции и испытательными лабораториями,проводя обязательную сертификацию продукции при её ввозе на территориюРоссии,Таким образом, именно оптовое звено торговли меховыми полуфабрикатами может предложить малым и средним предприятиям один из главных элементов ФСА - систему контроля качества мехового полуфабриката,что позволит этим предприятиям повысить конкурентоспособность своейпродукции на рынке. Важно понимать, что внедрение такой системы контроля качества никак не должно являться благотворительной акцией со сторонызакупочно-торговой фирмы, — эта система контроля должна быть экономически выгодной и для самой оптовой фирмы.В данной диссертационной работе решение этой задачи рассматривается на примере одного из самых распространённых видов мехового полуфабриката - мехового велюра.В силу климатических и исторических причин не все виды меховогосырья производятся в России в количествах, необходимых для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. Это касается и меховой овчины, из которой производится высококачественный меховой велюр — полуфабрикатдля пошива одежды (прежде всего, полюбившихся россиянам «дублёнок» —пальто и курток из мехового велюра) и головных уборов. В период с 1991 по2005 годы произошло резкое (в 10-12 раз) снижение поголовья овец в России.Соответственно, чтобы обеспечить полуфабрикатом отечественные пошивочные предприятия, которые лучше западных производителей учитываютпотребительские предпочтения россиян и особенности климатических условий, российским скорняжно-пошивочным фирмам приходится его импорти14ровать в промышленных объёмах.Актуальность исследования. В связи с большой долей импортногомехового велюра становится актуальной задача контроля его качества призакупках и обеспечение обратной связи с зарубежными производителями дляучёта специфических требований к меховому велюру, диктуемых российскими климатическими условиями и особенностями отечественного законодательства, в частности закона РФ «Об основах технического регулированияв Российской Федерации» /86/, Этот закон отменяет с декабря 2009г. обязательную сертификацию меховой продукции, поэтому необходимо на базе оптового звена торговли разработать действенную систему оценки и контролякачества отечественного и импортного мехового полуфабриката, которая быудовлетворяла требованиям отечественных малых и средних скорняжнопошивочных предприятий. Эта задача в данной работе рассматривается ирешается применительно к конкретному виду мехового полуфабриката —меховому велюру, что обусловлено, как уже отмечалось, большой долей егоимнорта.Цель и задачи исследования. Целью работы является разработка эффективных методов повышения конкурентоснособности меховой продукциималых и средних предприятий (на примере мехового велюра) через усилениеорганизационно-методических функций торгово-закупочпых оптовых фирм вобеспечении качества и расширении ассортимента изделий, производимыхэтими предприятиями.В соответствии с поставленной целью в задачи исследований входило:1. Мониторинг российского рынка меховых изделий и онределение категорий (сегментация) промышленных потребителей мехового велюра; определение места и роли оптовой торгово-закупочной фирмы на российскомрынке, занимающейся поставками в Россию импортного мехового велюра изадачи фирмы по контролю качества мехового велюра.152. Анализ требований российского рынка к качеству мехового велюра иоценка соответствия существующих ноказателей его качества этим требованиям. На основании нроведённых исследований онределить целесообразность разработки дополнительных ноказателей качества мехового велюра,включая возможную разработку комплексного ноказателя его качества.3. Разработка нредложений но иснользованию и совершенствованиюсистемы контроля качества мехового велюра нри решении нрактических задач маркетинга закупок и маркетинга нродаж торгово-закуночной фирмы,работающей с меховым велюром и другими нолуфабрикатами. На нрактикевнедрить в торгово-закупочную фирму разработанную систему контроля качества мехового велюра.4. Разработка организационно-технических методов новышения конкурентоспособности продукции малых и средних нреднриятий.Научная новизна работы. 1. На основе мониторинга российскогорынка меховой продукции:a. выявлены причины невысокой конкурентоспособности изделийиз мехового велюра, вьшускаемых отечественными предприятиями;b. установлены три сегмента отечественных нроизводителей меховых изделий, конкурирующих на российском рынке, как между собой, так и сзарубежными фирмами.2. Ноказаны пути усиления организационно-онтовых функций закупочно-торговых предприятий в формировании требований но обеснечению качества и расширению ассортимента меховых изделий.3. Сформулированы предложения но разработке и совершенствованиюсистемы добровольной сертификации продукции малых и средних предприятий в преддверии отмены обязателыюй сертификации меховой продукции.4. Разработаны принципы маркетинга закунок и маркетинга нродаж мехового велюра, в которых учтена система контроля его качества, что обеспечивает изготовление конкурентоснособных изделий малыми и среднимипредприятиями.165. Получены объективные характеристикн качества импортного мехового велюра, поступающего на российский рынок и разработана системапоказателей оценки его качества.Научная новизна работы.1. На основе мониторинга российского рынка меховой продукции:- выявлены причины невысокой конкурентоспособности изделий измехового велюра, выпускаемых отечественными предприятиями;- установлены три сегмента отечественных производителей меховыхизделий, конкурирующих на российском рынке, как между собой, таки с зарубежными фирмами;2. Ноказаны пути усиления организационно-оптовых функций закупочно-торговых функций предприятий в формировании требовапий по обеспечению качества и расширению ассортимента меховых изделий.3. Сформулирлваны предложения по разработке и совершенствованиюсистемы добровольной сертификации меховой продукции.4. Разработаны принципы маркетипга закупок и маркетинга продаж мехового велюра, в которых учтена система контроля его качества, что обеспечивает изготовление конкурентоспособпых изделий малыми и среднимипредприятиями.5. Получены объективные характеристики качества импортного меховоговелюра, поступающего на российский рынок и разработана система показателей оцени его качества.Нрактическая значимость работы.1. Предложены практические методы повышения конкурентоспособностии достижения высокой эффективности за счёт снижения себестоимостимехового полуфабриката для малых и средних предприятий меховойпромышленности.2. Апробированная фирмой «Трейд-Модус» стратегия закупок и продажоптовых партий мехового велюра может быть использована для повы17шения конкурентоспособности изделий из других видов мехового полуфабриката.3. Апробированы дополнения к ТУ 17-20-26-06-95. «Велюр меховой. Технические условия» в торгово-закупочной фирме «Трейд-Модус».4. Уточнена номенклатура потребительских свойств и показателей качества мехового велюра, методов их определения при реализации полуфабриката малым и средним предприятиям.Основные положения, выносимые на защиту;1. Результаты мониторинга российского рынка меховых товаров, в томчисле мехового велюра и изделий из него.2. Результаты исследования характеристик мехового велюра иностранныхфирм и номенклатура его потребительских свойств.3. Повышение конкурентоспособности меховой продукции малых и средних предприятий, как результат эффективной стратегии закупоки продаж мехового велюра.4. Дополнения к ТУ 17-20-26-06-95. «Велюр меховой. Технические условия».Аиробацня работы. Результаты исследования свойств мехового велюра и разработки системы оценки его качества апробированы в 0 0 0 «ТрейдМодус» (г. Москва), ОАО «НИИ меховой промышленности», что подтверждено соответствующими актами; используются в учебном процессе студентов Российского университета кооперации. Московской Государственнойакадемии ветеринарной медицины и биотехнологий им. К.В. Скрябина.Результаты исследований докладывались на научных конференциях вРоссийском университете кооперации (2005г.), Российском государственномторгово-экономическом университете (2006г.), на «Днях меховых семинаровв Москве» (2006г.).Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ,отражающих её осповное содержание.18Структура и объём диссертации. Диссертационная работа содержитвведение, 4 главы, выводы, список использованной литературы, список используемых сокращений, список терминов и определений, приложения. Работа изложена на 123 страницах, содержит 18 таблиц, 11 рисунков, 3 приложения. Список использованной литературы включает 103 наименования.191. Анализ российского рынка мехового велюра и методовоценки его качества.

4. Результаты исследования импортного мехового велюра показали, что отдельные партии полуфабриката не полностью удовлетворяют требованиям нормативных документов по обязательной сертификации. Разработана система оценки и контроля качества импортируемого мехового велюра, включающая технологические каналы обратной связи, по которым формализованная информация о качестве мехового велюра передаётся на зарубежные предприятия-изготовители в виде значений показателей включаются в тексты договоров (контрактов) при закупках полуфабриката.

5. Разработана и внедрена автоматизированная система оценки и контроля качества мехового велюра, в которую входят зарубежные фирмы-изготовители, закупочно-торговая фирма-импортёр и её региональные подразделения, испытательная лаборатория.

6. Показано, что основным звеном для повышения конкурентоспособности продукции отечественных скорняжно-пошивочных предприятий малого и среднего бизнеса, являются закупочно-торговые центры (оптовое звено торговли полуфабрикатами), в которых производится оценка и контроль качества мехового велюра, оказываются консультационные услуги по вопросам качества и дизайна.

7. Сформулированы предложения по внесению изменений в действующие ТУ 17-20-26-06-95 «Велюр меховой. Технические условия»

1. Азгольдов Г.Г. Теория и практика оценки качества товаров. М.: Экономика, 1982.

2. Алексеев Н.С., Ганцов Ш.К., Кутянин Г.И. Теоретические основы товароведения непродовольственных товаров. М.: Экономика, 1988.

3. Анисимова Т.Н., Павлов П.А., Дёмина С.В., Клементьева М.И. Читайте, смотрите какие меха носит Питер. М.: журнал «Меха мира», 2001, №3, с. 40-43.

4. Беседин А.Н. Разработка новых методов и научных основ оценки качества меха. Реферат диссертации на соискание учёной степени доктора технических наук, Москва, 1982, 45 с.

5. Беседин А.Н., Ганцов Ш.К. Товароведение пушно-меховых товаров. М.: Экономика, 1983. — 127 с.

6. Беседин А.Н., Цветкова JI.A. и др. Мониторинг мехового рынка России. М.: издательство «Икар», 2001. — 108с.

7. Беседин А.Н., Гаджиев З.Н. О некоторых направлениях развития малых предприятий потребительской кооперации. М.: Московский университет потребительской кооперации. Материалы международной научной конференции «Научный потенциал кооперации», 2005, с. 42-43.

8. Беседин А.Н., Витюк И.Е., Гаджиев З.Н., Беседин Ф.А. Комплексный показатель качества мехового полуфабриката. М.: журнал «Кожевенно-обувная промышленность», 2006, №6.

9. Беседин А.Н., Ковальчук И.Ю., Стрепетова О.А. Идентификация меховых полуфабрикатов и методы её определения. М.: журнал «Кожевенно-обувная промышленность», 2006, №3, с. 35-36.

10. Богданов Н.В. Состояние техно-химического контроля в меховой отрасли. Сборник научных трудов ОАО «НИИМП» «Новое в меховой промышленности. М.: ЗАО «Издательство «ИКАР», 2003, с. 56-63.

11. Богданов Н.В. Оценка свойств полуфабриката вспомогательных материалов и процессов в меховой промышленности. Сборник методик ОАО «НИИМП», М.: «Издательство «ИКАР», 2004 — 67 с.

12. Вентцель Е.С. Исследование операций. М.: Советское радио, 1972.— 552 с.

13. Витюк И.Е. На распутье. Обзор российского рынка кожи и дублёнок. М.: журнал «Мир меха и кожи», 2004, №2, с. 14-23.

14. Витюк И.Е. Сертификация меховой продукции: инструмент повышения её качества и маркетинговой привлекательности. М.: журнал «Мягкое золото», №10, 2000, с. 72-73.

15. Воронин Г.П., Версан В.Г. и др. Сертификат, качество товара и безопасность покупателя. М.: изд. ВНИИС, 1998.

16. Гаджиев З.Н. Маркетинг закупок в торговле кожевенным полуфабрикатом. М.: журнал «Мир меха и кожи», 2005, №1, с. 128-131.

17. Гаджиев З.Н., Беседин А.Н. Особенности оптовых продаж меховых и кожевенных полуфабрикатов. М.: журнал «Кожевенно-обувная промышленность», 2006, №5, с. 31-32.

18. Гаджиев З.Н. Выбираем кожу. М.: журнал «Ателье», 2006, №6, с. 16-19.

19. Гаджиев З.Н. Эффективные дублёнки. М.: журнал «Ателье», 2006, №7, с. 18-21.

20. Гаджиев З.Н. Меховое великолепие. М.: журнал «Ателье», 2006, №8, с.18-19.

21. Гаджиев З.Н. Зима — от классики до авангарда. М.: журнал «Ателье», 2006, № 9, с.20-22.

22. Ганцов Ш.К. К вопросу формирования товарной политики по производству и реализации мехов. Сборник тезисов Межрегиональной научно-практической конференции «Развитие меховой промышленности России». М: ОАО «НИИМП», изд-во «Меха Мира», 1999, с. 56-57.

23. Ганцов Ш.К., Котова Н.И., Цветкова Л.Г., Беседин А.Н. Терминология — важный фактор формирования информационных технологий меха.

24. Сборник научных трудов ОАО «НИИМП» «Новое в меховом производстве». М.: ИД «Меха Мира», 1999, с. 100-104.

25. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. М.: Наука, 1965.— 400 с.

26. Горячев С.Н. Пушно-меховой рынок России. М.: ИД ««Меха Мира», 1999.—71 с.

27. Горячев С.Н. Экологичность и качество пушно-мехового полуфабриката. М.: ИД «Меха Мира», 1999, 63 с.

28. Горячев С.Н. Методология сертификации продукции меховой промышленности. М.: журнал «Меха Мира», 1999, №12, с. 40-41.

29. Горячев С.Н. Экспертиза меха осознанная необходимость. М.: журнал «Меха Мира», 2000, №3, с. 36.

30. Горячев С.Н., Беседин А.Н., Маракова Т.И. «Меховой комплекс России — проблемы и перспектива». Сборник научных трудов ОАО «НИИМП», М.: ИД «Меха Мира», 1999, с. 5-13.

31. Горячев С.Н., Витюк И.Е. Диктатура недобросовестного потребителя. М.: журнал «Меха мира», 1999, №4, с.28-30.

32. Горячев С.Н., Витюк И.Е. Методология сертификации продукции меховой промышленности. Аспект первый. М.: журнал «Меха мира», 1999, №5, с.48-49.

33. Горячев С.Н., Витюк И.Е., Лушников А.Г. Методология сертификации продукции меховой промышленности. Аспект второй. М.: журнал «Меха мира», 1999, №6, с.44-48.

34. Горячев С.Н., Витюк И.Е., Зернова В.Д. Внимание светостойкость! М.: журнал «Меха мира», 1999, №4, с.42.

35. Григорьев Б.С. Химические материалы и технологии обработки пушно-мехового и овчинно-шубного сырья. М.: ОАО «НИИМП», ООО «Алькор Престиж», 2004 — 48 с.

36. Д'Алессандро Дэвид. Войны брэндов / Пер. с английского под ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб.: Питер, 2003.— 224 с.

37. Данилкович А.Г., Чурсин В.И. Практикум по химии и технологии кожи и меха. М.: Рыбинский дом печати, 2002.— 412 с.

38. Егоров И.В. Потребительские свойства меховых товаров. М.: Центросоюз, 1979.

39. Есина Г.Ф., Санкин Л.Б. Отделка меха. М.: Легпромбытиздат, 1994,204 с.

40. Жуков Ю.В. Итоги работы лёгкой промышленности в 2005г. М.: журнал «Кожевенно-обувная промышленность», 2006, №3, с. 2-11.

41. Жуков Ю.В. Экспорт и импорт кожевенного сырья, кожи, обуви, кожга-лантерейных и меховых изделий. М.: журнал «Кожевенная и обувная промышленность», 2005, №5, с. 2-11.

42. Иванова В.М., Калинина В.Н. и др. Математическая статистика. М.: Высшая школа, 1981.— 372 с.

43. Игнатенко В.Б. Упругость меха: её измерение и оценка. Сборник научных трудов ОАО «НИИМП» «Новое в меховом производстве». М.: ЗАО «Издательство «ИКАР», 2003, с. 81-84.

44. Игнатов Ю.В. Влияние высоты стрижки волосяного покрова меховой овчины на её теплозащитные свойства. Сборник научных трудов ВНИИМП «Новое в технологии обработки меха». М.: ЦНИИТЭИ легпром, М.: 1977, с. 53-59.

45. Игнатов Ю.В. Исследование связи теплозащитных свойств меха и его толщины при сравнении разных видов пушно-меховых полуфабрикатов. Сборник научно-исследовательских трудов ВНИИМП №20. М.: Лёгкая индустрия, 1973, с. 53-62.

46. Койтова Ж.Ю., Рассадина С.П. Неразрушающий способ оценки густоты меха. Сборник тезисов докладов V Межрегиональной научно-практической конференции ОАО «НИИМП» «Развитие меховой промышленности России». М.: Издательство «ИКАР», 2003, с. 55-56.

47. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. М.: Юнити, 1998.

48. Липаев В.В. Качество программного обеспечения. М.: Финансы и статистика, 1983, — 196 с.

49. Малыхин В.И. Финансовая математика. М.: ЮНИТИ, 2000. — 248 с.

50. Минетт Стив (Steve Minet). Промышленный маркетинг (В2В marketing). — М.: Издательский дом «Вильяме», 2003.— 208 с.

51. Морозова Т.П. и др. Региональная экономика. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.—472 с.

52. Николаева М.А. Товароведение потребительских товаров. М.: Издательство «Норма», 1999.

53. Николаева М.А. Рынок химических материалов фирмы «Доктор БЁМЕ -химическая фабрика (Германия)» для выделки меха. Сборник докладов научно-практической конференции СПУТД, 2000.

54. Панкрухин А.П. Маркетинг. М.: Институт международного права и экономики им. Грибоедова, 1999. — 400с.

55. Пашенцева Е.Н. Паблик рилейшнз от бизнеса до политики. М.: Изд-во «Финпресс», 2000. — 240 с.

56. Романов А.Н. Маркетинг. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.— 560с.

57. Семёнова Н.С. Химикаты и красители для меховой промышленности. Сборник докладов научно-практической конференции, СПУТД, 2000.

58. Симонов Е.А. Состояние и перспективы развития мехового рынка России. М.: журнал «Мир меха и кожи», 2005, №1, с. 96-99.

59. Симонов Е.А., Андрунакиевич А.Г. «Сезонность». М. Журнал «Кожевенно-обувная промышленность», 2000, №4, с. 12-14

60. Симонов Е.А. «Мягкое золото» в объективе перемен М. журнал «Российская торговля» 2001 №6, с. 22-25

61. Улегова В.А., Назарова Т.П., Карбанович Л.С., Новикова Е.А. Отделка кожевой ткани мехового полуфабриката под «наппу». Сборник научных трудов ВНИИМП. М.: ЦНИИТЭИ легпром, 1986, с. 46-49.

62. Фомина Л.А., Маракова Т.И., Григорьев Б.С., Решетов В.М. Разработка единой технологии обработки мехового велюра. Сборник научных трудов ВНИИМП. М.: ЦНИИТЭИ легпром, 1986, с. 22-32.

63. Хердт X., Хердт Н. Основы выделки, крашения и отбеливания меха химическими материалами компании «Ловенстин». Новосибирск, «Агентство Сибиринт», 2004.

64. Чичварина Л.И., Князева С.В. Изучение влияния современных технологий обработки на качество мехового полуфабриката. Сборник тезисов докладов

65. VII межрегиональной научно-практической конференции «Развитие меховой промышленности России». М.: ИД «Меха Мира», 2005, с. 67-72.

66. Шаракшанэ А.С., Шахин В.П., Халецкий А.К. Испытания программ сложных автоматизированных систем. М.: Высшая школа, 1982.— 192 с.

67. Шумилихин С.М. Есть за что побороться (актуальное интервью). М.: журнал «Кожевенно-обувная промышленность», 2006, №5, с. 23-24.

68. Единая технология обработки меховых овчин. М.: ЦНИИТЭИ легпром, М.: 1988.

69. Система сортировки и оценки качества меха мутационной норки по классификации Североамериканского пушного аукциона NAFA. М.: журнал «Мир меха и кожи», 2004, №3-4, с. 168-169.

70. Система сортировки шкурок норки американского аукциона American Legend. М.: журнал «Мир меха и кожи», 2005, №1, с. 222-227.

71. Система сортировки шкурок норки аукциона Kopenhgagen Fur. М.: журнал «Мир меха и кожи», 2005, №1, с. 180-184.

72. Оценка качества меха на Finnish Fur Sales. М.: журнал «Мир меха и кожи», 2005, №1, с. 172.

73. Система сортировки меха русского соболя. М.: журнал «Мир меха и кожи», 2004, №1, с. 36 (бизнес блок).

74. Теория Маркетинга. Под ред. Дж. Бейкера. СПб.: Питер, 2002. — 464 с.

75. Федеральный закон № 184-ФЗ «Об основах технического регулирования в Российской Федерации».87. «Номенклатура продукции, для которой предусмотрена обязательная сертификация» (Утверждена Постановлением Госстандарта России от 23.02.1998г.).

76. СанПин 2.4.7./1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых».

77. ТУ 17-20-26-06-95. Велюр меховой. Технические условия. М.: Госстандарт России, 1995. Извещение №1 об изменении ТУ 17-20-26-06-95 от 01.11.96. М.: Госстандарт России, 1996. — 9 с.

78. ГОСТ 9209-77. «Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Правила приёмки. Методы отбора проб и подготовка их для контроля». М.: Издательство стандартов, 1991.— 13 с.

79. ГОСТ 9210-77 «Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Метод определения устойчивости окраски к сухому трению». М.: Издательство стандартов, 1978. —3 с.

80. ГОСТ 9211-75 «Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Метод определения устойчивости окраски к действию света». М.: Издательство стандартов, 1975.— 3 с.

81. ГОСТ 14090-68 «Шкурки меховые. Метод определения устойчивости волосяного покрова к истиранию». М.: Издательство стандартов, 1969. — 6 с.

82. ГОСТ 17632-72 «Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Метод определения температуры сваривания». М.: Издательство стандартов, 1972. —4 с.

83. ГОСТ 22596-77 «Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Методы механических испытаний». М.: Издательство стандартов, 1991, — 13 с.

84. ГОСТ 22829-77 «Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Метод определения рН водной вытяжки». М.: Издательство стандартов, 1978. — 7 с.

85. ГОСТ 26129-77 «Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Метод определения содержания жировых веществ». М.: Издательство стандартов, 1977. — 5 с.

86. ГОСТ Р 51836-2001 «Шкурки меховые с отделкой кожевой ткани». М.: Издательство стандартов, 2001. — 7 с.

87. Frosted, tipped and backed by maria Rita Stiglich. Pellice Moda, № 4 (July)6 2003.

88. MJB by Cuiulia Deffar. Pelicce Moda, №2 (march), 2005.

89. Russian fur exports and imports in 2000 by Beketovs. Soft Gold of Russian, №12, March, 2001.

90. Webstr F.E., Wind Y. Organisational Buying Behavior. N.Y.: Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1972.

91. Учреждение НИИ меховой промышленности ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МЕХОВОЙ

92. ПРОМЫШЛЕННОСТИ Испытательная лаборатория "Меховые изделия и кожа"113035, г. Москва, ул. Садовническая, 71,стр.2, тел. / факс 953-1624, 951-3618

93. Наименование и адрес заказчика, представившего образцы на испытание Орган сертификации "Мех", 113035, г. Москва, Садовническая ул.71.

94. Наименование образцов: Овчина меховая, велюр меховой, овчина меховая с пленочным покрытием кожевой ткани выделанные.

95. Образцы велюра мехового выделанного крашеного. Образцы овчины меховой крашеной.

96. Образцы овчины меховой крашеной с пленочным покрытием кожевой ткани. Техническое задание № 1062 от 29.10.04г. Акт отбора образцов № 1062 от 29.10.04г.

97. ТУ 17-20-26-06-95 "Велюр меховой", п.1.5.

98. ТУ 17-20-133-92 "Овчина меховая с пленочным покрытием кожевой ткани", п.1.5.

99. ГОСТ 4661-76 "Овчина меховая выделанная", п. 1.7.

100. ГОСТ Р 51836-2001 "Шкурки меховые с отделкой кожевой ткани", п. 1.

101. ГОСТ 17632-72 "Шкурки меховые и овчина шубная выделанные.

102. Метод определения температуры сваривания", п.4.2.

103. ГОСТ 22829-77 "Шкурки меховые и овчина шубная выделанные.

104. Метод определения рН водной вытяжки", п.4.1.

105. ГОСТ 9210-77 "Шкурки меховые и овчина шубная выделанные.

106. Метод определения устойчивости окраски к трению", п.4.1.

107. Протокол «IVrCTepiUyCf »!<Х-Ш<ШГС.!Ы(У нслыга-.^ый с-орлзд и может быть UOCIIjtoilJJiciCH только полностью и : сопшсчи ИЛ 'Меховые изделии и :<о*а"

108. Уч1).:д.Ц-И1Я НИИМП ''С г'л •>»■•• н • • -.' ••• 'W&5II ftIXr'itUUj мча НОС Г»|"\

109. Климатические условия проведения испытаний.

110. Температура воздуха 20 °С. Относительная влажность воздуха - 62%.7. Результаты испытаний.

111. Результаты испытаний представлены в таблицах №№ 1-2.1. Наименование показателя

112. Температура рН Устойчивость пленочно- Устойчивость